本美術片為剪紙片，王家琦、馥耘任編劇，造型和背景設計分別為葛春學和姚光華，解說員為畢克。紙人國里較有特色的人物，除了國王，還有一肚子壞水的缺德將軍和好見義勇為的小扁人。一天，國王召見諸位大臣，要他們推選出一名護國大將軍，這可是件馬虎不得的大事，眾大臣議論紛紛，缺德將軍自認自己能勝任，于是毛遂自薦，遭到眾大臣的一致反對，缺德將軍以一敵眾和諸位大臣吵得不可開交之時，國王宣布比武招賢。為了當上護國大將軍，缺德先生施下詭計，將前來應試的賢才全都掠藏在自己家中，他行動時，小扁人跳出來表示看不慣，缺德將軍決定也把小扁人除掉，可是，小扁人可不是那么容易對付的。這不，他一個人在比賽場上飛揚跋扈時，小扁人又跳了出來。